Venecija, 16. stoljeće, vrijeme je karnevala. Gospodin Giulio (Jason Connery), stranac u gradu, susreo je dvije prelijepe žene i s njima proveo nezaboravnu erotsku noć. Jedna od njih je udovica Angela (Laura Antonelli), a druga je Valeria (Monica Guerritore), čiji je muž otputovao u Firencu...