U središtu radnje je neuspješni filmski scenarist Barnum Nilsen. Na Dan pobjede u svibnju 1945., kada je konačno završen Drugi svjetski rat, Barnumovu majku Veru na tavanu u njezinoj kući u Oslu silovao je nepoznati muškarac. Tako je rođen Barnumov polubrat Fred. Barnum se rodio pet godina poslije kad se Vera u međuvremenu udala. Obitelj Nilsen je, kao i Europa, podijeljena. Dvojica polubraće odrastaju tijekom hladnog rata - Barnum uz oca, a Fred u potrazi za svojim. Polubraća se sve više udaljavaju, a Fred nestane bez traga. Na Filmskom festivalu u Berlinu 1990., dok se Zid još ruši, Barnum saznaje da se Fred vratio. Fredov identitet napokon je otkriven, a dvojica polubraće imaju priliku da se ponovno zbliže...