Jedan od junaka priče je Murat, bivši komandant sultanovih tjelohranitelja, koji je na zahtjev svoje supruge položio oružje i posvetio se obitelji. No, sasvim slučajno, njegova supruga Gondžanigar vidi ubojstvo Šejha, svjedoči o tome, zbog čega je ubiju ljudi šaha Adžema. Šah Adžem želi svrgnuti sultana i svog sina postaviti na osmansko prijestolje, zbog čega sklapa saveze držeći se parole "neprijatelj mog neprijatelja moj je prijatelj".
Murat se nađe u središtu zbivanja, koja se još više zakompliciraju pojavljivanjem Kasima i Džansezu, sina i kćeri bivšeg savjetnika sultana Ahmeta, pogubljenog po sultanovom nalogu, koji se dolaze osvetiti... No, Murat i Džansezu se zaljubljuju i ona se nađe u dilemi između osvete i ljubavi, dok Kasim ne odustaje od ispunjenja očeve osvete. Ta ga želja nadvladava i dovede do njegovog kraja. Ni šah Adžem ne posustaje u napadima na protivnike. Najsnažniji udarac omogućit će mu obični radnik iz hamama na kojeg niko nije obraćao pažnju...