Neobične stvari se događaju, a policija je nemoćna. Prvo se pacijent koji preživi srčani udar probudi u bolnici i otkrije kako je ostao bez udova. Zatim pronađu tijelo žrtve silovanja sa dvije neobične ubodne rane na zapešćima. Istovremeno u Europi vojnog časnika ubija netko nadljudske snage. Nakon što je još jedna djevojka ubijena inspektor Bellaver primi se slučaja. Niz tragova zapleten je no ipak ga odvede do tajanstvenog imanja dr. Browninga. Bellaver tamo otkrije kako se ludi znanstvenk bavi stvaranjem nadljudke rase bezosjećajnih bića bez mišljenja te da je to sve dio međunarodne urote. Bellaver mora naći način kako zaustaviti doktora da ne zavlada svijetom.