Nakon što plaćeni ubojica Ferrara (A. Katsulas) hladnokrvno ustrijeli još jednog policajca, slučaja ubojstava gradskih policajaca prihvaća se mladi Toshio "Toshi" Murakami (T. Nakamura), Amerikanac japanskog porijekla. Toshi je odvažan momak koji se, unatoč protivljenju svog šefa, kapetana Brodskog, odluči infiltrirati u redove gradskog mafijaškog podzemlja i tako ščepati ubojicu. Uz pomoć operativca Powella (E. Lutes), agenta skrivenog pod tajnim identitetom uličnog prodavača i sitnog švercera, te svog kolege Conana Leeja (K. Lee), maskiranog u liku prosjaka i skitnice, Toshi dozna da je u tijeku policijska akcija koja bi mogla završiti neuspjehom.
Naime, čini se da ljudi lokalnog gangstera Haralda Mendose zvanog Hawk (C. McQueen), šefa bande koja radi za moćnog mafijaša Mr. C-ja (T. Sirico), imaju doušnika u policiji. Okretni Toshi jednog dana iskoristi uličnu tučnjavu, te demonstracijom odlučnosti i borilačke vještine privuče Hawkovu pozornost. Zaintrigiran zagonetnim mladićem, Hawk ubrzo Toshija, unatoč protivljenju svojih suradnika Tita (M. Perez) i Maria (J. Seda), odluči primiti u bandu. Štoviše, Toshi se Hawku toliko svidi da ga uskoro upozna sa svojom sestrom Mariom (M. Sorvino). Maria je konobarica i ambiciozna slikarica koju Toshi poznaje iz viđenja, no koja ne zna njegov pravi identitet. Dok se s vremenom bude zbližavao s Hawkom i otkrivao detalje iz mafijaškog polusvijeta, Toshi će s Mariom razviti neobičan romantični odnos...
Uz nekoliko akcijskih prizora tijekom kojih mladi Tôru Nakamura (Blue Tiger, Tokyo Raiders, Unloved, 2009: Lost Memories, Hana, Umineko, Limit of Love: Umizaru), demonstrira svoju okretnost i poznavanje borilačkih vještina, dodatnu gledljivost filmu jamče zvučna glumačka imena u sporednim ulogama. Ponajprije je riječ o tada budućoj oskarovki M. Sorvino (Barcelona, Kviz, Dim u lice, Prijateljice, Mimic, Lulu na mostu, Na prvi pogled, Ljeto kada je ubijao Sam, Bogovi i generali, Završni rez), ali i karizmatičnom A. Katsulasu (Ragtime, Sicilijanac, Bratska krv, Kakvi frajeri 2, Izvršna odluka, Mafija!, serije Max Headroom, Babylon 5, Zvjezdane staze: Generacije), dežurnom negativcu u mnogobrojnim prestižnim holivudskim projektima poput "Someone to Watch Over Me" Ridleya Scotta ili trilera "Bjegunac" Andrewa Davisa s Harrisonom Fordom u glavnoj ulozi. U epizodnoj se ulozi pojavljuje poznati T. Sirico (Dobri momci, Romeo is Bleeding, Meci iznad Broadwaya, Mrtvi predsjednici, Svi kažu volim te, Cop Land, Razarajući Harry, Superstar), najpoznatiji po ulozi mafijaša Paulieja Gaultierija u kultnoj seriji Obitelj Soprano, ovjenčanoj mnoštvom Emmyja.