Jerry Lewis glumi trećerazrednog mađioničara Gilberta Woolleyja. Nakon što slučajno osramoti filmsku zvijezdu Lolu Livingstone (Marie McDonald), Gilbert zamalo dobije otkaz.
Spašava ga japanski aristokrat Sikita (Sessue Hayakawa). Čini se da je Gilbert jedina osoba koja može nasmijati Sikitinog usamljenog nećaka Mitsuoa (Robert Hirano).
Kada Hirano pokuša slijediti Gilberta u Ameriku, zamalo se dogodi međunarodni incident i jadni mađioničar biva optužen za otmicu.