Stanley je iluzionist koji je posvetio čitav svoj život razotkrivanju lažnih spiritualista. U planu mu je potpuno diskreditirati priznatu spiritualisticu Sophie i njezinu spletkama sklonu majku. No što više vremena provede sa Sophie, Stanley počinje vjerovati da ona uistinu komunicira s drugim svijetom no što je još gore, on se u nju počinje bezglavo zaljubljivati