Na veliko nezadovoljstvo svoje mačke, dobra vještica dozvoli psu, ptici i žabi da se voze s njom na njenoj metli budući da su joj pomogli naći izgubljene stvari. No metla je bila preteška zbog svih njih. Metlu uništi zmaj koji namjerava pojesti vješticu, ali ova čudna životinjska družina će udružiti snage kako bi spasili vješticu...