Otac O'Reilly, stariji svećenik, priča priču o Ocu Mahoneyu, Ženi Orlu i njihovom sinu Lazaru. Magična stvarnost je u amazoni. Mahoney je radikalni svećenik koji odlazi uzvodno gdje teče crna rijeka. Tamo susreće prekrasnu očaravajuću Ženu Orla koja se može promijeniti iz dupina u ženu. Nekoliko godina kasnije njihov sin Lazaro svjedoči brutalnom ubojstvu. On odlazi u grad, k Ocu O'Reillyju i tamo prepoznaje ubojicu, moćnog političara. Lazaro želi osvetu, što ga stavlja u dodatnu opasnost. Bježi natrag u džunglu gdje su mu dupini jedina nada za pomoć.