Hall Baltimore je poznati pisac romana na temu vještica. Kako bi prebrodio stvaralačku krizu odlazi u malen udaljen grad te tamo otkriva niz neobičnih pojava: grupa gotskih tinejdžera živi pokraj rijeke, u hotelu su se dogodila strašna ubojstva, a i Edgar Allan Poe je nekad tu odsjedao. Piscu se u snu počinje pojavljivati tajanstveni duh djevojke V. te on odluči istražiti ubojstva...