Paul Groves (Peter Fonda) je televizijski komercijalni direkto te se nalazi u krizi identiteta. Njegova žena Sally (Susan Strasberg) ostavila ga je te on traži pomoć svog prijatelja Johna (Bruce Dern), gurua koji zagovara LSD. Paul traži Johna da mu bude vodič kroz prvi "trip". John ga vodi u stan svog prijatelja Maxa (Dennis Hopper) kako bi nabavili čarobnu drogu. Kada se vrate u Johnov stan Paul ima vizije seksa, smrti, blještavih svjetala, cvijeća, rasplesanih djevojaka, vještica, jahača pod kukuljicama, sobe za mučenje i patuljka. Počne paničariti no John ga pokušava smiriti i govori mu neka se samo prepusti. No može li se Johnu vjerovati?