Mladić postane dio nedopuštenog ljubavnog trokuta gledajući seksualne odnose puno starijeg muškarca no uskoro shvati kako je zapravo svjedočio ubojstvu. Sljedeći dan ga majka, operna diva, obavještava da je njegov otuđeni otac u Parizu, odnosno bio je do noći prije kada je ubijen. Tražeći pomoć psihijatra, mladić naiđe na ekscentričnu glumicu koju slučajno zamijeni za doktoricu Rey.