Brennan Marley izopćeni je lutalica koji prijeti razoriti jedinstvo jedne obitelji time što će zamijeniti njihova biološkog sina, Mikea Hendersona, dok on studira daleko od svoje obitelji. Željan da bude prihvaćen te iznimno lukav, Brennan se lažno predstavi i postane podstanar u kući Hendersonovih na obali.
Tvrdeći da je siroče iz Engleske, Brennan se manipulacijom sprijatelji sa svim članovima obitelji Henderson prije nego što se Mike vrati sa studija kući za božićne praznike. Kako Brennanova taktika postaje sve kobnija, a psihička stanja ljudi dolaze na rub sloma, dugo skrivane obiteljske tajne izlaze na vidjelo uz nasilne posljedice.