1979. godine Carole i Jerome odlaze na organizirano putovanje u Odessu, povijesnu luku iza Željezne zavjese. Oboje su u ranim dvadesetim godinama te su i rođaci, no pretvaraju se da su zaručnici.
Danju izgledaju poput najobičnijih turista posjećujući poznate muzeje i spomenike. Noću potajno napuštaju svoju grupu te odlaze na tajne sastanke s „refuseniksima“, Židovima koje je progonio sovjetski režim.