Medvjedići dobra srca žive u zemlji visoko u oblacima gdje se jako dobro zajedno zabavljaju. No također im je stalo i do djece ne Zemlji koju promatraju sa golemim teleskopima s neba te dolaze pomoći ako je nekome pomoć potrebna. Nikolas, čarobnjakov pomoćnik, u velikoj je opasnosti od utjecaja zlog duha koji se nalazi u knjizi drevnih čarolija. Brat i sestra Kim i Jason više nikome ne vjeruju jer su ih prečesto već razočarali. Medvjedići dobra srca ih odvode u zemlju čuda gdje zajedno doživljavaju uzbudljive i opasne avanture te vrlo brzo postaju jako dobri prijatelji.