Miles Caraday (C. Marquette) je dječak čiji izniman dar za glazbu ne dolazi do izražaja zbog Touretteova sindroma od kojega boluje. Najveća potporu u nimalo lakom životu pruža mu njegova samohrana majka Laura (P. Draper).
Majka ga ne može sačuvati od zlostavljanja školskih nasilnika i nerazumijevanja učiteljice glasovira Gimpole (C. Kane). Dječak se slučjano sprijatelji s glasovitim jazz saksofonistom Tyroneom (G. Hines) koji pati od istoga poremećaja.
Između dječaka i odrasloga muškarca razvija se prisan odnos i njih dvojica uživaju u zajedničkom muziciranju i razgovorima o najboljim načinima preživljavanja u često nepravednome svijetu. Milesovu sreću povećava i činjenica da se između njemu dva najdraža bića, majke i Tyronea, rađa romantična veza...