Potkraj 19. stoljeća mladi, zapadnjački orijentirani vojvoda Mićo Ljubibratić (M. Baloh) podiže ustanak u istočnoj Hercegovini protiv turske vlasti. Pri tome mu pomažu dobrovoljci iz Rusije, Francuske i drugih zemalja. Međutim, on svima daje do znanja da će samo Hercegovačka skupština odlučiti hoće li se pripojiti nekoj od susjednih zemalja. Zbog toga mu neki zamjeraju, neki ga napuštaju, a jedina vjerna potpora mu je njegova djevojka Jenny (T. Beljakova)...