Policijski partneri Sean Thompson (Chad McQueen) i Billie Black (Cynthia Rothrock) na tragu su ubojici koji žrtve ubija jednim udarcem u srce.Kriminalac Dalton Rhodes (David Carradine) bavi se ilegalnim poslovima.Sean otkriva da je njegov mlađi brat pao pod njegov utjecaj. No dvojac uspije spasiti mladića i uhvatiti kriminalce.