Rusija, 1936. godine, u vrijeme Staljinovih čistki. Pukovnik Kotov, heroj revolucije, provodi ljetnji odmor sa ženom i šestogodišnjom kćeri Nađom. Iznenada im u posjetu dolazi stari prijatelj Mitja, direktno iz Moskve. Mitja je vrlo šarmantan i zabavan i lijepo svira klavir, i svi su očarani njime - osim Kurova, koji je svjestan da Mitja, važna ličnost u NKVD, nije došao zbog druženja.