Kad sazna da Gina tvrdi kako se ne može zaljubiti ni u jednoga muškarca koji ne pjeva operu, nemuzikalni Lupo žudi za učenjem. Ne gubeći vrijeme, ukrca se na let za Italiju i počinje učiti pjevati kod Vincenza (Richard Libertini), površna učitelja pjevanja.
Međutim, on ne shvaća da Gina njega ne podnosi, pjevao on ili ne, i da ga se takvim izgovorom samo htjela riješiti. Na sreću, prekrasna mlada pjevačica Rosa(operna zvijezda Anita De Simone) sažali se na Lupa i i upozna ga sa svojom obitelji koja se bavi vinom.
Ispada da njihovo vino i najgorega pjevača može pretvoriti u opernu zvijezdu. Isprva odlučan da svoj dar iskoristi da osvoji Ginu, Lupo počinje shvaćati da bi Rosa mogla biti prava ljubav njegova života.