Frankie Carbone (Armand Assante) je izgradio karijeru na krađi auta za čikašku mafiju. Kada se jedan pokušaj ubojstva izjalovi, Frankie izvrši odmazdu i završi u rukama federalnih agenata. Pristane svjedočiti protiv mafije i njegov će život postati bezvrijedan ako ne pristane na zaštitu. FBI mu da novo ime, Howard Akers i preseli ga u dosadno srednje klasno predgrađe u Little Rocku. Howard zapne za oko svojoj lijepoj susjedi Leigh (Angela Featherstone), ženi koja se dosađuje i prikuplja novac za neprofitni zoološki vrt, a čiji muž Dennis (David Lipper) ima ljubavnicu. Ona za to zna, ali ne zna da je ta ljubavnica njezina strastvena sestra Bootsie (Dina Meyer). Leigh se sprijatelji sa zagonetnim Howardom, a Dennis i Bootsie vide priliku za veliku zaradu ako ga otkucaju mafiji.