Radnja prati četiri zanimljiva dana u životu Flukea Kelsoa, oxfordskog povjesničara u srednjim godinama, koji u Moskvi pohađa konferenciju o novootvorenim spisima Sovjeta. Jedne noći, prilikom boravka u Moskvi, Kelso u svojoj hotelskoj sobi dobiva neobičan posjet oficira Papua Rapava, koji se predstavlja kao bivši tjelohranitelj ruske tajne policije Lavrentya Beria.
Papu Rapava tvrdi da je upravo on bio sa Staljinom u noći kada je veliki diktator umro te da je pomogao Lavrenty Beriu pri krađi Staljinovih tajnih papira, a među njima je bila i tajna crna bilježnica.
Kelso, zaintrigiran tom činjenicom, sljedećeg jutra odluči otići u Lenjinovu knjižnicu kako bi otkrio sve o tajanstvenoj bilježnici. Sve upućuje na Vladimira Mamantova, bivšeg KGB-ovog operativca i bijesnog komunista.