Francuski slikar i playboy Michel Marnet (C. Boyer) upozna se na brodu s američkom pjevačicom Terry McKay (I. Dunne). Oboje su zaručeni, ali dosta vremena provode zajedno što izazove glasine na brodu s obzirom na Marnetovu lošu reputaciju. Kad pristanu na Madeiri, Michele i Terry posjete njegovu baku Janou (M. Ouspenskaya) koja bi rado da se njezin unuk smiri, a Terry joj se sviđa. Brod je stigao u New York i dvoje zaljubljenih dogovorilo je sljedeći susret točno za šest mjeseci na vrhu Empire State Buildinga...