Blagoglagoljivi kriminalac Willie Parker (T. Stamp) na sudu svjedoči protiv svojih dotadašnjih kolega predvođenih "mozgom" organizacije, Corriganom. Deset godina kasnije, Parker živi u Španjolskoj, gdje se sklonio pred osvetom onih koje je izdao. Corriganovi plaćenici, iskusni Braddock (J. Hurt) i mladi Myron (T. Roth), uđu Parkeru u trag i otmu ga. Njihov je zadatak da ga dopreme u Pariz, gdje ga čeka Corrigan, no španjolska policija vrlo brzo otkrije otmicu i kreće u potjeru. Otmičari se privremeno sklone u jedan luksuzni stan u Madridu, u kojem neočekivano nailaze na bivšeg kriminalca Harryja (B. Hunter) i njegovu mnogo mlađu španjolsku priležnicu Magdalenu (L. del Sol) zvanu Maggie…
Film je većim dijelom sniman na ugođajnim španjolskim lokacijama, odlikuju ga i izvrsna fotografija te izražajna glazba španjolskog gitarističkog velikana Paca de Lucije, dok je naslovnu glazbenu partituru napisao drugi gitaristički virtuoz, Britanac Eric Clapton.