Svećenik, otac Wasson koji je većinom radio u meksičkim gradovima, upoznao je nekolicinu napuštene djece. Odlučuje im napraviti dom. Posebno se brine za dječaka po imenu Julio koji je pomalo ratoboran. No otac Wasson smatra da je to samo obrambeni mehanizam jer su dječakovi roditelji mrtvi. Julio odraste i postane doktor. Nakon što mu ženu i kćer ubiju, Julio odlazi u posjetu domu i ocu Wassonu.