Film je snimljen nekoliko godina pred Babićevu smrt u ambijentima njegova života: kuća i atelje na Rokovu perivoju, Akademija likovnih umjetnosti, Moderna galerija, HNK, i drugdje. Kamera bilježi sva njegova najznačajnija djela (pejzaži Pokuplja i Dalmacije, portreti i mrtve prirode), a sam autor tumači svoja stajališta i istraživanja pučke umjetnosti: "Boja i sklad". I minijaturni akvareli iz Španjolske višestruko povećani na filmskom platnu otkrivaju Babićevo majstorstvo: sažetost oblika, snagu boje i monumentalnost kompozicije.