Dva šangajska detektiva, Alex (Lee-Hom Wang) i Darren (Aaron Kwok), otkriju plan ambicioznog i beskrupuloznog mafijaša Tonya (Mark Dacascos) kako želi u Kinu uvesti tone kokaina, i to uz pomoć losanđeleskog dilera Coolia. Darren je rastrojen zbog uhićenja Norike (Norika Fujiwara), koja je u mafiji, a ni Alexu nimalo nije lako s obzirom na to da bi se trebao oženiti kćerkom lokalnog šerifa, koji im pomaže u opasnoj misiji prekidanja dotoka droge u zemlju.