Jedne večeri Timov strah odvede ga na krov sirotišta gdje otkrije kako je njegova omiljena zvijezda nestala. Također upozna neobičnog lika Shepherda koji zajedno sa svojom mačkom imena Tobermory, postaje Timov osobni čuvar. Shepherd ima zadatak mirno uspavati djecu no Tim nema namjeru ići u krevet. On treba svoju zvijezdu više nego bilo što na svijetu i učinit će sve što treba da ju vrati na noćno nebo.