Frank i Jerry Lee Flannigan rade neobične poslove, opijaju se te lutaju od motela do motela. Njihov jedini bijeg od stvarnosti Frankove su fantastične priče i Jerry Leejeve raskošne ilustracije. Sve se promijeni kada Jerry Lee pobjegne s mjesta prometne nesreće, što prisili braću na bijeg preko države sve do doma Frankove stare ljubavi, Annie.
Dok se čini da su njih dvojica umakli ruci zakona, Jerry Leejeva nezasitnost i izjedajuća krivnja čine njihovu budućnost sve nesigurnijom. Poput odmetničke country-pjesme, ovaj redateljski debi stvarne braće Gabea i Alana Polskog nalazi ljepotu i nadu u svijetu kasina, trgovina oružjem, jeftinih barova te u ljudima koji u tom svijetu obitavaju.