Ovoga puta Fu Manchu i njegova vojska otimaju kćeri istaknutih znanstvenika i odvode ih u svoje udaljeno sjedište na zabačenim otocima. Umjesto da traži novčanu naknadu, Fu traži da mu očevi djevojaka pomognu izgraditi zraku smrti, s kojom želi preuzeti svijet. Ali glavni neprijatelj Fu Manchua, Nayland Smith iz Scotland Yarda je odučan spriječiti ga.