U gradu sumorne atmosfere bradati muškarac pridružuje se publici koja gleda na neobičnu kazališnu predstavu u kojoj glumci izvode scene seksa uživo. Ubrzo saznajemo da se u svakodnevnom životu tajanstveni muškarac zove Adam Bell (Jake Gyllenhaal) i da je nervozni profesor povijesti.
Jednoga dana Adam na filmu koji je unajmio uočava glumca koji izgleda identično kao on…