Sestre Ester (I. Thulin) i Anna (G. Lindblom), te Annin sin Johan (J. Linström) vraćaju se u Švedsku. Usput odsjedaju u jednom gradu da bi se teško bolesna Ester mogla odmoriti. Njihov je odnos napet što se očituje u čestim svađama. Istodobno, Johan luta hodnicima hotela te susreće putujuću trupu zabavljača patuljaka. Dok Ester ostaje u hotelskoj sobi, Anna izlazi i vraća se u hotel s konobarom iz obližnje kavane i s njim upušta u seks...