Nakon majčine smrti 12-godišnji Max, sin farmaceuta Sternheima, poželi kućnog ljubimca. Jednog dana Max susreće psa i zahvaljujući svojoj uvjerljivosti, otac mu dopušta da ga zadrži te ga Max imenuje Bello. U međuvremenu u njihovu se kuću doseljava nova stanarka, Verena Lichtblau, što Maxu baš i nije drago. Bello je vrlo nestašan i jednog dana napravi štetu u tatinom laboratoriju, popije posebnu smjesu koju je tamo našao i pretvori se u čovjeka. Uz Maxovu pomoć "gospodin Bello" nastavlja ljudski život, no ne uspijeva se snaći u vanjskom svijetu...