Molly (E. Merman) i Terence Donahue (D. Dailey) su par vrhunskih putujućih vodviljskih zabavljača, ali i roditelji troje nadarenih nasljednika koji od najmanjih nogu sudjeluju u show businessu. "Petoro Donahuea" osvajaju pozornice širom Amerike i čini se da ih nitko ne može zaustaviti na pobjedničkome pohodu.
Međutim, najprije najstariji sin Steve (J. Ray) osjeti poziv i odluči postati svećenik, a ubrzo obiteljsku trupu pogađa novi udarac. I mlađi sin Tim (D. O'Connor) upada u krizu, ali ne vjersku već ljubavnu. Odabranica njegova srca je nadolazeća zvijezda Vicky (M. Monroe) kojoj je karijera, čini se, važnija od osjećaja.
Tim nestaje i nesretni roditelji, s jedinim djetetom koje im ostaje vjerno, kćerkom Katy (M. Gaynour), bezuspješno pokušavaju otkriti gdje je izgubljeni potomak...