Glavni junak ove priče je tinejdžer Travis Cornell (Corey Haim) koji pronađe napuštenog, neobičnog psa u kamionetu. Iste večeri počinju se događati čudne stvari, ljudi bivaju ubijeni i to na najmonstruozniji način. Je li slučajnost ili ne, ali ubojstva se događaju na mjestima na kojima se pas pojavljuje. Travis doznaje kako je u pozadini priče Vladin tajni eksperiment nad životinjama i ljudima. Zbog eksplozije, ali i nečijeg pokušaja da obustavi eksperiment, čudovišni mutant uspije pobjeći iz laboratorija. Njegova meta je mali pas, ali u gradu više nitko nije siguran, a ubrzo sljedi pravi masakr…