Film počinje smrću Amerikanke Rachel McCarthy, koja je ubijena u vlastitoj limuzini na putu prema zračnoj luci gdje se treba naći sa svojom kćeri Jessie koju nije vidjela deset godina. Jessie je mlada i naivna djevojka koja na majčinom imanju otkriva kako je bila dio međunarodne urote u koju su bili uključeni i vijetnamski izbjeglice. Cilj urote bio je sabotirati sporazum između SAD-a i Vijetnama. Putem Jessie upoznaje mnoge zanimljive likove među kojima su i članica američkog ministarstva vanjskih poslova Fran Jakes, agent CIA-e Michael Murphy i Major Somchai, tajlandski detektiv.