Gladni imigrant Tateh uputi se u Hollywood u nadi da će zaraditi bogatstvo. S druge strane, Evelyn Nesbit udala se za mladog milijardera Harryja K. Thawa. Njemu mira ne da činjenica da je Evelyn imala ljubavnika, slavnog arhitekta Stanforda Whitea, pa ga ubija. Evelyn ima prolaznu aferu s mlađim sinom jedne dobrostojeće gradske obitelji, čija domaćica, crnkinja, ima sina Coalhousea Walkera Jr. s mladim crncem pijanistom. On započne vezu s mladom trudnom djevojkom koja živi u domu jedne tipične američke obitelji. Walker Jr. postaje uspješni pijanist i stiče slavu svirajući u jazz bendu. Jedan dan napadne ga grupa bijelih rasista i uništavaju mu novi auto. Nakon toga on pokušava na sve pravne načine istjerati pravdu, no ne uspijeva mu. Ne preostaje mu ništa drugo, nego organizirati bandu.