Nogometna saga o sudjelovanju reprezentacije Kraljevine Jugoslavije na prvom Svjetskom nogometnom prvenstvu 1930. godine u Urugvaju nastavlja se nakon trotjednog putovanja preko Atlantskog oceana. Reprezentacija stiže u Montevideo, ali umjesto svečanog dočeka i smještaja u luksuzni hotel, primorani su pješačiti do autobusa koji će ih odvesti na periferiju grada. U hotelu u kojem su smješteni nema čak ni struje i igrači se s mukom snalaze u mraku. Ipak, mladenačka radoznalost i želja da što prije upoznaju Montevideo i njegove stanovnike izvući će ih iz kreveta i odvesti u dugu noćnu šetnju gdje će ih čekati pregršt iznenađenja.