New York, 1974. 50-godišnji Chris (Clive Owen) upravo je pušten iz zatvora gdje je proveo 12 godina zbog ubojstva. Na izlazu ga čeka mlađi brat Frank (Billy Crudup), policajac pred kojim je karijera. Chris i Frank oduvijek su bili različiti, a čini se da je njihov otac Leon (James Caan) uvijek bio više sklon Chrisu unatoč problemima koje stvara. Krvna veza jača je od svega pa je Frank, nadajući se da mu se brat promijenio, spreman pružiti ruku i novu priliku. Pozove ga u svoju kuću, nađe mu posao, pomaže mu da uspostavi kontakt sa svojom djecom i bivšom ženom Monicom (Marion Cotillard), prostitutkom i ovisnicom. Međutim, Chris se vraća starom životu, kriminalu...