Godina je 1937., rat se nadvija nad Europom, a francuski i njemački tajni agenti bore se na život i smrt na špijunskom bojnom polju. U francuskoj ambasadi u Varšavi je i pukovnik Jean-François Mercier (David Tennant). Taj odlikovani ratni junak ulazi u svijet otmica, izdaja i intriga u zloglasnim varšavskim uličicama. U isto vrijeme, taj naočiti aristokrat održava strastvenu ljubavnu vezu s Parižankom poljskoga podrijetla, Annom Szarbeck (Janet Montgomery), odvjetnicom koja radi za Ligu naroda. Anna je također ljubavnica Maxa Mostova (Piotr Baumann), ruskog izbjeglice koji bježi od druga Staljina. U Mercierov život ulazi cijeli niz likova koji skrivaju tajne i nude informacije. Edvard Uhl (Ludger Pistor) njemački je inženjer, spreman ponuditi tajne podatke o njemačkom naoružanju i opremi, Malka i Viktor Rosen (Linda Bassett i Allan Corduner) rade za rusku tajnu službu, a bojnik Voss (Radoslaw Kaim), šef njemačke tajne službe, nastoji suzbiti otpor na svakom koraku...