Mladi Tunižanin Ismael (S. Bouajila) u Parizu se brine za dvojicu braće, invalida Nouredina i 14-godišnjeg Moulouda (O. Embarek). Nouredin pogine u požaru zbog čega Ismael osjeća bol i krivicu. Ismael i Mouloud odlaze u Marseilles gdje im živi ujak. U novoj sredini Ismael se sprijatelji s Jackyjem (F. Andrau) čiji otac i brat mrze imigrante, a Mouloud se druži s bratićem Rhidom (S. Mammeri) koji krši islamska pravila i prodaje hašiš...