Godine 1957. glasoviti redatelj James Whale (I. McKellen) majstor horora iz 30-ih i ranih 40-ih, živi na raskošnom imanju o kojem skrbi sluškinja Hanna (L. Redgrave). Whale je ciničan i na jeziku oštar i prije gotovo dva desetljeća povukao se iz svijeta filma, te na zgražanje predane kršćanke Hanne u svojoj vili često ugošćuje naočite mlade muškarce. Whale je nedavno doživio moždani udar, a posljedica su sve češće halucinacije i nesvjestice, te je svjestan da bi mu smrt uskoro mogla pokucati na vrata. Kad se jednog dana kao vrtlar na njegovu imanju zaposli markantni bivši marinac Clayton Boone (B. Fraser), Whale baci oko na mladića koji ništa ne zna o njegovoj spolnoj orijentaciji. Kad mu stari redatelj predloži da mu pozira kao slikarski model, Boone će početi naslućivati o čemu je riječ. Unatoč tome shvatit će i da ga Whale na neobičan način intrigira, pa čak i fascinira, zbog čega će pristati na ulogu modela...