Na svoj četrnaesti rođendan Kate (J. Clarke) je najsretnija djevojčica na svijetu. Ima mnogo prijatelja, prekrasan dom i bogate, darežljive roditelje. Vrhunac svega je dar koji za rođendan dobiva od roditelja - sedam metara dugačka jahta nazvana "Princeza Kate". No, uskoro će doživjeti šok - otkrije da je usvojena. Isprva je ljutita, a zatim potištena. Gubi volju za učenjem i vježbanjem glasovira što je oduvijek silno voljela. Razmišlja samo o tome kako da pronađe svoje prave roditelje. Nakon kraćeg istraživanja pronalazi telefonski broj svoje biološke majke. U međuvremenu zapostavlja staratelje koji zbog toga tuguju, poočimov posao sve slabije ide i prijeti mu financijska propast, a i zdravlje mu je ugroženo. Kate odluči bez najave posjetiti svoju pravu majku Glenys (L. Lesley) koja nije oduševljena njezinim dolaskom...