Bill Markham je inženjer koji sa obitelji seli u Brazil kako bi završio izgradnju velike brane hidroelektrane. Kada s obitelji ode na piknik kako bi uživali u prirodi te usput provjerili kako napreduje brana, njegovog sina Tommyja otme domorodačko pleme jer smatraju kako nije pošteno ostaviti dječaka s tim čudnim ljudima koji uništavaju svijet. Kada Bill shvati kako mu sina nema već je kasno. On je zauvijek nestao. Tommy vrlo brzo postane dio domorodačke zajednice, ali njegov otac ne odustaje od potrage za njim.