Velika Britanija tijekom prve polovice 18. stoljeća. Nakon što su ga roditelji još u djetinjstvu prodali otmjenoj lady Booby (Ann-Margret), mladi Joseph Andrews (P. Firth) stasao je u zgodnog i okretnog momka za kojim luduju sve cure u kraju. Dok ga uz posesivnu lady Booby neprestano na oku drži i njezina prijateljica, stara i pohotna gospođa Slipslop (B. Reid), Joseph je svoje srce poklonio romantičnoj i siromašnoj Fanny Goodwill (N. Ogle).
Vjerujući da se ništa ne može ispriječiti na putu ostvarenja njihove ljubavi, Joseph i Fanny ni ne slute da ih uskoro očekuje mnoštvo pustolovina i opasnosti. Nakon što odbije agresivno udvaranje gospođe Slipslop i lady Booby, Joseph dozna da na imanju nije više poželjan. Odluči zaputiti se prema Londonu, ne znajući da će time i Fanny nagnati da pođe za njim.
Na putu ga u šumi napadnu i sve mu uzmu trojica lopova, te dospije na imanje gospodina Wilsona (R. Pickup) i njegove mlade i putene supruge (P. Wilton). Kada ga ona odvuče u sijeno, Joseph zamalo postane žrtva ljubomornog Wilsona. Na putu sretne svog starog poznanika, župnika Abrahama Adamsa (M. Hordern), te nastave zajedno. Kad nalete na Fanny, svo troje krenu u susret novim uzbudljivim pustolovinama...