Franny (A. Plummer) je mlada žena koja živi u staroj kući sa samoživom egocentričnom i paranoičnom majkom - ostarjelom opernom divom (glumi je Teresa Stratas, nagrađivana kao najbolja sporedna glumica u TV filmu, zvijezda Metropolitan opere), i autističnom sestrom Rose (M. Follows). Neurotična majka ne vidi bogati, maštoviti i osjećajni duh male Rose koji se skriva ispod naizgled apatične površine, te je Franny prisiljena boriti se za svoju sestru, ali i za sebe, pokušavajući se otrgnuti od snažnog majčinog utjecaja koji je guši...