Germain (Fabrice Luchini) je profesor francuskog jezika i književnosti koji počinje s radom u novoj srednjoj školi. Nije zadovoljan novom sredinom, najmanje nezainteresiranim učenicima. No, nakon jednog zadatka jedan sastavak učenika Caludea (Ernst Umhauer) privuče Germainovu pažnju. Mladić sastavak po sastavak opisuje da se pretvara da je Raphov (Bastien Ughetto) prijatelj samo kako bi mogao ući u njegovu obiteljsku kuću...