Nakon što izađe iz zatvora, Fred Frenger (Alec Baldwin) odluči započeti iznova u Miamiju, na Floridi gdje se počne baviti samostalnim kriminalnim aktivnostima. Uskoro se sprijateljsi sa simpatičnom studenticom/prostitutkom Susie Waggoner (Jennifer Jason Leigh). Na drugoj strani zakona nalazi se narednik Hoke Moseley (Fred Ward), policajac kojeg je vrijeme već pregazilo, pogotovo što biti policajac u Miamiju tijekom 80-ih postaje sve kompliciranije.