Nedugo nakon što se poslije odsluženja trogodišnje zatvorske kazne ponovno nađe na slobodi, njujorški mafijaš Nick DeLuca (R. Davi) dozna da su pripadnici suparničkog klana, nemilosrdna braća Vince (J. DePinto) i Jake Provenzano (R. C. Sarafian) sa svojim ljudima okrutno ubili njegova mlađeg brata Franka. Uzdajući se u dobre odnose s braćom Tonyjem (C. Mandylor) i Steveom Sibianijem (M. Powers), sinovima utjecajnog starog mafijaša Dantea (V. Argiro), koji radi za Vincea, Nick odluči pod svaku cijenu osvetiti ubijenog brata.
Međutim, tijekom proteklih se godina mnogo toga promijenilo, pa Tony sad vodi noćni klub, živi mirnim životom uz voljenu djevojku, i nastoji se držati podalje od mafije i poslova svog oca. Prisustvujući zabavi koju su mu u znak navodne dobrodošlice priredili Vince i Jake, Nick upozna Tommyja (F. D´Amico) i Spilotrija Crapisija (F. Stallone), braću koja mu pristanu pomoći u osveti. Jedne večeri, kad krenu zapaliti Nickovo skladište, trojicu mafijaša napadne medvjed, zbog čega akcija propadne.
U međuvremenu, stari Dante, koji je također sudjelovao u Frankovu ubojstvu, bezuspješno pokuša privoljeti Tonyja da preuzme njegove poslove. A kad shvati da mu Dante polako otkazuje poslušnost, Vince ga hladnokrvno ustrijeli. Doznavši za očevu smrt, te da je bezobzirni Vince odlučio ubiti i njega, držeći ga doušnikom, Tony počne razmišljati o udruživanju s Nickom...