Nakon serije tajanstvenih napada na žitelje pokrajine Gevaudan, kralj Luj XV šalje viteza i prirodoslovca Gregoirea de Fronsaca (Samuel Le Bihan) sa naredbom da istraži o čemu je riječ. Na putu ga prati njegov vjerni prijatelj Mani (Marc Dacascoc), Indijanac iz plemena Irokeza.
Tijekom istrage, Gregoire se počinje udvarati mladoj plemkinji Marianni de Morangais (Emilie Dequene), kćeri lokalnog grofa, a istovremeno biva intrigiran zavodljivom prostitutkom Sylviom (Monica Belucci).
Kako se bliže rješavanju misterije de Fronsac i Mani uviđaju da je problem mnogo složeniji no što se čini te bivaju uvučeni u opasnu mrežu spletki i urota...
Intrigantna priča inspirirana istinitim događajima. U periodu između 1764. i 1767. tajanstvena životinja terorizirala je stanovnike francuske pokrajine Gevaudan usmrtivši preko 100 ljudi. Zvijer, koja je prema svjedočenju očevidaca, nalikovala na ogromnog vuka nikada nije uhvaćena, a film pokušava popuniti praznine i objasniti pozadinu tih napada.